Una posible alianza inesperada entre AMD e Intel Foundry
Según el análisis de UBS, AMD está evaluando la posibilidad de que Intel Foundry produzca o empaquete parte de sus próximos procesadores CPU y GPU, una decisión que rompería la histórica rivalidad entre ambas marcas y respondería a una necesidad concreta de suministro. La escasez de capacidad en TSMC, el principal fabricante de chips avanzados, ha forzado a los gigantes tecnológicos a buscar alternativas para sus productos de última generación, y AMD se sumaría a Google, Apple y SpaceX como posibles clientes de la planta de Intel.
Contexto histórico de la rivalidad y la crisis de capacidad de TSMC
La competencia entre AMD e Intel ha sido una constante en la industria desde los años 90, cuando ambas firmas disputaban el liderazgo en procesadores de escritorio y portátiles. A lo largo de la última década, AMD ha consolidado su posición en el segmento de servidores, alcanzando una cuota de aproximadamente 46 % en ingresos de CPU para data centers gracias a su familia EPYC, mientras que su apuesta por la informática de inteligencia artificial se centra en los aceleradores Instinct y la plataforma de supercomputación interna Helios. Sin embargo, la dependencia de TSMC para la fabricación de estos chips ha generado una vulnerabilidad que ha llevado a los analistas a considerar opciones alternativas, entre ellas la posible colaboración con Intel Foundry.
Detalles técnicos de EMIB‑T y su relevancia para AMD
El núcleo de la propuesta técnica es la tecnología EMIB‑T de Intel, un método avanzado de empaquetado que permite interconectar chiplets mediante puentes de silicio integrados dentro del encapsulado, evitando el uso de un interposer de silicio macizo. Esta solución, que ya muestra un rendimiento de fabricación cercano al 90 % en los paquetes, combina TSV para la transmisión vertical de energía y señales, facilitando diseños tridimensionales más complejos y permitiendo que los chips de AMD, cada vez más grandes y densos, se integren sin perder rendimiento.
Implicaciones estratégicas para AMD, Intel y el mercado de IA y servidores
Si EMIB‑T resulta ser hasta un 50 % más económico que la solución CoWoS de TSMC, Intel pasaría de ser rival histórico a proveedor estratégico dentro de la cadena de suministro de AMD, lo que podría reducir costos y acelerar la disponibilidad de productos de IA y computación de alto rendimiento. Para AMD, la ventaja radica en la capacidad de escalar rápidamente sus soluciones de IA, ya que la combinación de CPU, GPU, memoria HBM y múltiples dies en un solo encapsulado es esencial para los racks de servidores de IA, donde NVIDIA mantiene una ventaja dominante.
Perspectivas futuras y retos pendientes
La expectativa de UBS sitúa la puesta en marcha a gran escala de EMIB‑T a partir de 2027, momento en el que Intel deberá haber superado los problemas de rendimiento del sustrato, actualmente alrededor del 50 %, para alcanzar la plena competitividad. Mientras tanto, AMD deberá gestionar la transición, equilibrando la dependencia de un nuevo fabricante con la necesidad de mantener su liderazgo en el mercado de servidores y de impulsar un ecosistema de IA más completo, lo que podría redefinir la arquitectura de los centros de datos en la próxima década.
